VIG hat ein öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktionäre der NÜRNBERGER angekündigt.
Den Aktionären wird ein Angebot von 120 Euro pro Aktie unterbreitet.
Die Aktionäre profitieren von einer attraktiven Prämie von 173% auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vom 13.05.2025.
NÜRNBERGER bleibt als eigenständiges Unternehmen innerhalb der VIG-Gruppe bestehen und erhält umfassende Investitionszusagen.
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG („NÜRNBERGER“) und VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG“) haben nach erfolgreicher Due-Diligence-Prüfung eine Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft unterzeichnet. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Weiterentwicklung der NÜRNBERGER zu einem Präventionsversicherer mit nachhaltigem Wachstum zu fördern, Synergien zu nutzen und die Marktposition in Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) auszubauen.
VIG bietet 120 Euro pro Aktie an, was einer Prämie von 173% entspricht
Laut Vereinbarung plant VIG, allen NÜRNBERGER-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot zu machen, um eine kontrollierende Mehrheitsbeteiligung zu erwerben. Der Preis liegt bei 120 Euro pro Aktie in bar – das bedeutet eine Prämie von 173% im Vergleich zum unverzerrten volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs sowie eine Prämie gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom letzten Handelstag vor Ankündigung strategischer Optionen durch die NÜRNBERGER am 13.05.2025. Eine Fairness Opinion bestätigt die Angemessenheit des Angebotspreises aus finanzieller Sicht.
Großaktionäre wie Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft haben sich verpflichtet, rund 64,4% des Grundkapitals in das Angebot einzubringen; auch Vorstandsmitglieder werden ihre Aktien anbieten. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist für mindestens drei Jahre ausgeschlossen worden.
Kompromisslose Prüfung führte zur strategischen Partnerschaft
Einer zehnmonatigen Prüfung durch die NÜRNBERGER folgte ein kompetitiver Prozess mit potenziellen Partnern; unterstützt wurde dies durch Bain & Company mit einem detaillierten Anforderungskatalog für Partnergespräche – letztlich führte dies zum erfolgreichen Abschluss mit VIG als Partnerwahl.
Zukunftsorientierte Zusammenarbeit zwischen VIG UND DER Nürnberger
„Mit VIG gewinnen wir einen starken Unterstützer unserer Werte“, erklärt Harald Rosenberger (Vorstandsvorsitzender). „Diese Kooperation ermöglicht uns signifikante Transformationen.“ Hartwig Löger (Generaldirektor/Vorstandsvorsitzender bei vig) betont: „Investitionen sollen nachhaltiges Wachstum ermöglichen – sowohl diversifiziert über deutsche Märkte hinausgehend CEE-strategisch stärken.“
Nürnbergers Transformation reagiert konkret auf Herausforderungen im Marktumfeld/Branchenveränderungen; vig gilt hierbei idealer Unterstützungspartner zwecks Wettbewerbsfähigkeitserhöhung beiderseits geteilte Visionen beschleunigen Innovation/Produktentwicklung erweitern hochwertige Versicherungs-/Finanzlösungen Kundenvertriebspartnern zugesichert weitreichende Investitionen Eigenständigkeit Identität Wahrung vereinbart
Sicherung Standort Arbeitsplätze Marke Erhebliche Zusagen Investmentprojekte
Sicherung Standort Nürnberg Arbeitsplätze Betriebsvereinbarungen Maßnahmen Mitarbeiterbindung Förderung zugesagt ebenso Markenidentität Finanzierungsgarantien IT-Transformation Schaffung moderner effizienter Systemlandschaften umfasst
Doppelter Nutzen aus Expertise/Märkte beider Unternehmen ziehen Vorteile heraus
Komplementarität Fähigkeiten Expertenwissen Skalierung beschleunigen Umsatzpotenziale erschließen Kombination bewährter Standorte stärkt dynamische Wachstumsplattform deutscher Markt Ausbau Schadens-/Unfallgeschäftsführung insbesondere marktführend Personenversicherung Biometrie-Produkten Vertriebswege Diversifizierungsstrategie unterstützen Wachstumsimpulse verleihen
Parteien planen gesetzlich zulässig vorbehaltlich Sorgfaltstreuepflicht Vorstand Nürnberg Delisting Gesellschaftsaktien Handelsplätzen separate Angebote nicht erforderlich aufgrund unregulierten Marktnotierungen
Angebotsbedingungen üblichen behördlichen Freigaben Angebotsunterlage Veröffentlichung bevorstehend Fristbeginn Vorstand Aufsichtsrat begrüßen Absicht Empfehlung Annahme vorbehaltlicher Unterlagenprüfung Stellungnahmen
ParkView Partners exklusiv Finanzberater Willkie Farr & Gallagher MUTTER PARTNER Rechtsberatung bezüglich Strategischer Partnerschaften Erwerbsangebote vig tätig gewesen sein soll(En)
IHR ÜBERSICHT ÜBE R DIE Nürnberger Versicherung I>BI Die Nürnberger Versicherung steht seit ihrer Gründung im Jahr1884 symbolisch Sicherheit Verlässlichkeit partnerschaftliche Nähe Einnahmenhöhe3 .6 MilliardenEuro Beschäftigtenzahl3800 zählt größten leistungsfähigsten deutschen Versicherern breites Produktspektrum Lebens Kranken Schaden Unfallversicherung private Firmenkunden innovative Vorsorge Absicherungslösungen Branchenanalysen Spitzenplatzierungen Ziel Präventionsversicherers Risiken kalkulierbar Chancen eröffnen menschlich klar verlässlich vorausschauend Hauptquartier Nürnberg bundesweit tätig eng Vertriebspartner Makler kooperierend weitere Informationen finden Sie unter www.nuernberger.com I/I/Pressekontakt Martin Gosen Unternehmenskommunikation NürnberGErVersIcherung Presse@nuernBerGer.de(0911 )531 -6221