BitMine Immersion (BMNR) legt Preis von 70 Dollar pro Aktie für Direktangebot in Höhe von 365,24 Mio. Dollar fest

BitMine plant den Verkauf von rund 5,22 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 70,00 Dollar sowie etwa 10,4 Millionen Optionen mit einem Ausübungspreis von 87,50 Dollar.

Der Verkauf der BitMine-Aktien erfolgt mit einem Aufschlag von 1 % auf den Schlusskurs am 19. September 2025.

Das Unternehmen erhält weiterhin Unterstützung durch eine Reihe angesehener institutioneller Investoren wie Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund und Bill Miller III sowie Pantera und Kraken. Auch Thomas „Tom“ Lee als Privatanleger trägt zur Förderung des Ziels bei, dass BitMine sich an der Beschaffung von 5 % aller ETH beteiligt.

(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über den Kauf von Wertpapieren mit einem institutionellen Investor abgeschlossen hat. Diese umfasst den Verkauf von insgesamt 5.217.715 Stammaktien des Unternehmens zum Nennwert von je 0,0001 Dollar (die „Stammaktien“) zu einem Preis pro Aktie in Höhe von 70 Dollar sowie Optionsscheine für bis zu weiteren 10.435.430 Stammaktien zum Ausübungspreis von jeweils 87,50 Dollar (die „Optionsscheine“) im Rahmen einer registrierten Direktangebotstransaktion (das „Angebot“). Der festgelegte Preis für die Stammaktien entspricht dabei einem Aufschlag in Höhe etwa eines Viertels auf den Schlusskurs vom selben Tag im Jahr 2025. Die Optionsscheine werden sofort nach ihrer Ausgabe ausübbar sein und verfallen am 22. März 2027; sie können vor Ablauf ganz oder teilweise gegen Barzahlung des Ausübungspreises eingelöst werden.

Das Unternehmen rechnet damit, aus diesem Angebot einen Bruttoerlös in Höhe etwa 365 Millionen US-Dollar vor Abzug der Gebühren für die Platzierungsagenten und anderer geschätzter Kosten zu erzielen. Die potenziellen Gesamterlöse aus dem Optionsscheinverkauf könnten sich auf ca. 913 Millionen US-Dollar belaufen; dies würde zusammen mit dem Erlös aus dem Aktienverkauf insgesamt rund 1,28 Milliarden US-Dollar ergeben.

„Durch den Verkauf unserer Aktien haben wir erfolgreich einen Betrag in Höhe of $365 Millionen erzielt – ein Aufschlag um 14 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag“, erklärte Thomas Lee als Vorsitzender des Unternehmens weiter: „Dieser Erlös wird hauptsächlich verwendet werden um unsere Bestände an ETH erheblich auszubauen.“

„Wir sind überzeugt davon“, so Lee weiter „dass dieser Anstieg um14% nicht nur das große Interesse institutioneller Anleger an unserem Geschäftsmodell widerspiegeln kann sondern auch deren Vertrauen in unsere Fähigkeit zur Umsetzung.“ Er fügte hinzu: „Institutionelle Investoren haben uns versichert , dass BitMine die einzige große US-Aktie ist , welche Anlegern direkten Zugang zu Ethereum bietet . Unsere Botschaft vom August findet bei vielen Investoren Gehör , da sie das Potenzial eines Superzyklus für Ethereum erkennen.“

Das Unternehmen geht davon aus,dass das Angebot am oder um den23.September2025 abgeschlossen wird,wobei alle üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sein müssen.

Moelis & Company LLC fungiert als alleiniger Platzierungsagent dieses Angebots.

während Winston & Strawn LLP als rechtlicher Berater für BitMine Immersion Technologies tätig war.(BMNR)

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