BitMine plant den Verkauf von rund 5,22 Millionen Aktien zu einem Preis von 70,00 Dollar pro Stück sowie etwa 10,4 Millionen Optionen mit einem Ausübungspreis von 87,50 Dollar.
Der Verkauf der BitMine-Aktien erfolgt mit einem Aufschlag von 1 % auf den Schlusskurs der Aktien am 19. September 2025.
Das Unternehmen erhält weiterhin Unterstützung von einer Reihe renommierter institutioneller Investoren wie Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera und Kraken sowie Thomas „Tom“ Lee als Privatanleger. Diese Partnerschaften sollen das Ziel unterstützen, einen Anteil von 5 % an Ethereum (ETH) zu erwerben.
(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine“ oder das „Unternehmen“), spezialisiert auf Bitcoin- und Ethereum-Netzwerke mit Fokus auf langfristige Kryptowährungsinvestitionen, hat heute eine Vereinbarung über den Kauf von Wertpapieren mit einem institutionellen Investor bekannt gegeben. Diese umfasst den Verkauf von insgesamt 5.217.715 Stammaktien des Unternehmens zum Nennwert von jeweils 0,0001 Dollar zu einem Preis pro Aktie in Höhe von 70 Dollar sowie Optionen zum Erwerb bis zu weiteren 10.435.430 Stammaktien zu einem Ausübungspreis in Höhe von je 87,50 Dollar (die „Optionsscheine“). Der Kaufpreis für die Stammaktien stellt einen Aufschlag im Vergleich zum Schlusskurs vom selben Tag dar und wird voraussichtlich Bruttoerlöse in Höhe von etwa $365 Millionen generieren vor Abzug der Gebühren des Platzierungsagenten und anderer Kosten im Zusammenhang mit dem Angebot.
Die potenziellen Gesamterlöse aus diesen Optionsscheinen könnten sich auf rund $913 Millionen belaufen bei Barausübungen; zusammen mit dem Erlös aus dem Aktienangebot würde dies insgesamt etwa $1,28 Milliarden ergeben.
„Durch den Verkauf unserer Aktien haben wir $365 Millionen eingenommen – ein Anstieg um etwa14 % gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag“, erklärte Thomas Lee als Vorsitzender des Unternehmens. „Dieser Erlös wird hauptsächlich verwendet werden zur Erhöhung unserer ETH-Bestände.“
„Wir glauben auch fest daran,“ fügte Lee hinzu: „dass dieser Aufschlag nicht nur das große Interesse institutioneller Anleger an unserem Unternehmen widerspiegelt sondern auch deren Vertrauen in unsere strategische Umsetzung.“ Institutionelle Investoren haben uns gesagt dass BitMine die einzige US-amerikanische Aktie ist die Anlegern direkten Zugang zu Ethereum bietet.“ Die Botschaft unseres CEO aus August findet bei vielen Anlegern Resonanz; sie erkennen einen vielversprechenden Superzyklus für Ethereum während Wall Street sich zunehmend darauf konzentriert.“
Das Unternehmen rechnet damit dass das Angebot um den oder am September-23 abgeschlossen sein wird – vorausgesetzt alle üblichen Abschlussbedingungen sind erfüllt.
Moelis & Company LLC agiert als alleiniger Platzierungsagent für dieses Angebot.
Zudem fungierte Winston & Strawn LLP als rechtlicher Berater für BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Dieses Angebot erfolgt gemäß einer gültigen Shelf-Registration-Erklärung unter Formular S-3ASR (Aktennummer:333-288579), welche am Juli9 durch die Securities and Exchange Commission genehmigt wurde. Das Angebot findet ausschließlich mittels eines Prospekts statt welcher Teil dieser effektiven Registrierungserklärung ist.
Interessierte Parteien sollten vor einer Investition sowohl den Prospektnachtrag als auch begleitende Dokumente lesen um Informationen über BitMine und dieses spezielle Angebot einzuholen.
Ein Prospektnachtrag zusammen mit dem entsprechenden Prospekt werden bei der SEC eingereicht und sind dort unter http://www.sec.gov verfügbar.
Zusätzlich können elektronische Kopien des Prospektnachtrags angefordert werden bei Moelis & Company LLC unter folgender Adresse:399 Park Avenue,
5th Floor New York,
New York10022 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@moelis.com
Informationen über BitMine
BitMine ist ein Netzwerkunternehmen spezialisiert auf Bitcoin und Ethereum welches sich darauf konzentriert Kryptowährungen langfristig anzuhäufen – sei es durch eigene Miningaktivitäten oder durch Kapitalbeschaffungsmaßnahmen . Zu unseren Geschäftsfeldern zählen Bitcoin-Mining , synthetisches Mining via Beteiligung , Hashrate-Finanzprodukte , Beratungsdienste sowie allgemeine Beratung bezüglich Bitcoin für börsennotierte Firmen . Unsere Büros befinden sich in energieeffizienten Regionen wie Trinidad sowie Pecos und Silverton in Texas.
Zukünftige Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen . Alle Aussagen jenseits historischer Fakten gelten als solche , einschließlich Risiken sowie Unsicherheiten . Besonders betont werden hier zukünftige Entwicklungen hinsichtlich Unternehmensziele bezüglich Erwerb bzw Stakingvon ETH – ebenso wie langfriste Werte innerhalbEthereum-Treasury Strategie . Bei Beurteilung dieser Prognosen sollten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden : Wie gut kannBitMitemit neuen Technologien umgehen ? Wie siehtdas Wettbewerbsumfeld aus? Und was könnteder zukünftige WertvonBitcoinundEthereumsein? Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen!Zukunftsgerichtete Aussagen stehen verschiedenen Bedingungen gegenüber viele davon liegen außerhalb unserer Kontrolle ! Dazu zählen Punkte im Abschnitt Risikofaktorendes Formulars10-KvonBitiMinederSECeingereichtam3.April2025.Sämtliche UnterlagenbeiSECkönnenunter www.sec.govabgerufenwerden.Bei ÄnderungenoderUpdatesübernehmenwirkeinerlei Verpflichtung dieseAnkündigungen nach Veröffentlichungzu aktualisieren.
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